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2020 01-12

黄金交易提醒:纵使美元退避三舍贸易乐观情绪

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  黄金交易提醒:纵使美元退避三舍,贸易乐观情绪仍令黄金难过千五!日内关注脱欧进展

  尽管近期美联储降息预期持续升温,且上周五美联储副主席克拉里达暗示对10月降息持开放态度,这使得美元刷新三个月低点,但是黄金总体涨幅有限。因近期国际贸易担忧情绪缓解,促使资金回流股市,对金价构成压力。同时还需关注脱欧局势进展。

  汇金网讯: 周一(10月21日)现货黄金窄幅震荡,现报1489.71美元,跌幅0.02%。

  尽管近期美联储降息预期持续升温,且上周五美联储副主席克拉里达暗示对10月降息持开放态度,这使得美元刷新三个月低点,但是黄金总体涨幅有限。因近期国际贸易担忧情绪缓解,促使资金回流股市,对金价构成压力。

  同时还需关注脱欧局势进展。尽管上周六未能予以通过,但是约翰逊劣势并不明显,市场对脱欧进展仍持有乐观立场,因此对于金价的支撑作用有限。但是约翰逊强调仍将寻求如期脱欧,因此英国仍存在无协议脱欧风险。日内约翰逊将再度要求下议院投票支持他的脱欧协议,市场需保持关注。

  到目前为止,美联储释放的信号是混杂的。尽管交易商继续加大对于美联储10月降息的押注,但目前尚不清楚美联储政策制定者整体上是否会支持这一举措。今年9月,美联储17位政策制定者的中间值认为,2019年只有两次降息是合适的。

  达拉斯联储主席卡普兰表示,目前他“不确定”美联储是否会在10月会议上降息,在今年已两次降息的情况下,等待更多信息再采取第三次行动将是明智之举。

  堪萨斯联储主席乔治暗示,她将在美联储下次会议上再次反对降息。只有数据显示美国消费者确实开始受到贸易不确定性和经济增长放缓的影响,她才会改变观点。

  明尼阿波利斯联储主席卡什卡里表示,目前美联储的隔夜利率目标区间在1.75%-2.00%,高于10年期美国公债收益率,在他看来,这样的利率水平可能会对经济产生限制作用,因为考虑到经济面临的风险,利率应该“更宽松一些”。

  上周五美联储表示将继续评估美国经济增长的主要推动力家庭支出的表现,这被市场视作是美联储对10月降息持开放态度。因为自9月决议以来,就业增长放缓,零售销售意外下滑。

  美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)上周五表示,美国家庭债务水平依然较低,消费者支出今年仍将增长2.5%。目前我没有看到衰退风险升高的任何迹象,我不认为这会影响到消费者。”

  但是克拉里达同时表示,美国经济增长前景良好,但面临显著风险,美联储将“在适当情况下”采取措施维持扩张势头。

  分析人士认为,克拉里达讲话呼应了两周前美联储主席鲍威尔的讲话,当时鲍威尔表示,若有必要,美联储将使用降息、前瞻指引和QE作为适宜的措施,这被视为美联储下次会议再次降息的信号。因此强化了市场对于美联储10月的降息预期。

  受此影响,美元上周五一度刷新3个月低点97.1868,近三周累计跌幅近2.5%,这给黄金提供了部分支撑。

  英国政府周日坚称,英国将在10月31日退出欧盟,尽管首相约翰逊迫于议会的压力,向欧盟致函请求推迟脱欧。

  上周六以322票对306票支持一修正案,要求脱欧协议的立法必须先行通过,这迫使英国首相必须要求欧盟推迟脱欧。

  尽管遭遇了失败,但是约翰逊现在计划在不到两周的时间内通过立法。《脱欧协议法案》最快将在周二提交议会,如果约翰逊周一能让议会在协议的基本原则上签字,那么延期脱欧将变得不必要。

  不过尽管约翰逊表示仍将如期脱欧,令市场对于无协议脱欧的担忧情绪小幅回升,但是对于金价的支撑作用相对有限。

  分析人士认为,约翰逊可能仍然有机会。可能只需要一次投票。因为上周六约翰逊仅因16票惜败,所以约翰逊的关键问题可能在于赢回他在北爱尔兰民主统一党中的盟友,他们的10票决定了胜负。

  北爱尔兰民主统一党此前一直支持约翰逊,直到约翰逊签署英国脱欧协议。该协议同意在爱尔兰海建立海关边界——这是为让爱尔兰和欧盟支持该协议而做出的让步。北爱尔兰民主统一党在辩论中愤怒地谴责了这一点。

  总体而言,市场对此次投票的结果持乐观立场。德意志银行的分析师表示,“英国脱欧决议的前景仍然具有建设性”,他们解释称,上周六的投票构成实际上意味着,约翰逊可能会在晚些时候为他的协议争取到足够的支持。

  新华社消息称,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤10月19日早上在出席2019世界VR产业大会时表示,中美在华盛顿举行了新一轮经贸高级别磋商,双方在诸多领域取得实质性进展,为签署阶段性协议奠定了重要基础。”

  “停止贸易战升级,有利于中方,有利于美方,也有利于整个世界,是生产者、消费者的共同期盼。中美经贸合作关乎世界的和平、稳定与繁荣,中方愿与美方相向而行,在平等和相互尊重的基础上妥善解决彼此核心关切,努力创造良好环境,实现双方共同目标。”

  格奥尔基耶娃当天在2019年IMF和世界银行秋季年会开幕新闻发布会上回答记者提问时说,中美双方就经贸摩擦继续磋商是“非常好的消息”,磋商取得进展正使全球经济增长受到的负面影响减小。

  受此影响,亚洲股市多数高开,日经225指数周一开盘上涨0.22%,报22541.22点;日本东证股价指数周一开盘上涨0.26%,报1626.18点;韩国首尔综指周一开盘上涨0.35%,报2067.97点。

  同时美国股指期货小幅上涨。尽管上周因为波音股价大跌使得美国股市出现回落,但是随着国际贸易情绪好转叠加企业财务报表向好,可能会继续美股构成支撑,因而施压金价。

  近期国际贸易局势好转令市场的风险偏好明显回升将持续对黄金构成压力。短时间关注11月16日和17日亚太经济合作会议,这将对金价走向产生关键性的影响。

  金拓黄金每周公布的黄金市场调查显示,华尔街近期对于黄金短期看空的情绪仍在升温。

  参与调查的14名华尔街人士中,有7名分析师即50%认为黄金将会下跌,2名即14%认为黄金将会上涨,剩余的5名即36%认为黄金将会横盘整理。

  参与调查的876名一般投资者中,有490名即56%认为黄金将会上涨,214名即24%认为黄金将会下跌,剩余的172名即20%认为黄金将会横盘整理。

  景顺集团首席市场策略师克里斯蒂娜·胡珀(Kristina Hooper)表示:“我不倾向于做空金价。”由于当前黄金仍陷于盘整区间内,她对金价走向持中立态度。但是,她补充说,黄金近期的卖压开始增强。

  胡珀认为,地缘政治风险很大,因此我预计价格会随着地缘政治发展的消息而起伏不定。但是近几天收益率相对较高,使拥有黄金的机会成本更高,并对金价施加了下行压力。

  不过MKS(Switzerland)SA交易的负责人阿什芬·纳巴维(Ashfin Nabavi)表示,投资者的忧虑不会很快消失。一旦英国经济离开欧盟,由于在一些具体名目上仍存在分歧,英国的经济疲软可能会渗入欧盟,这可能会影响整个全球经济。

  华泰证券分析师林小明表示,黄金历史上经历过三次幅度超过300%的大涨和两次幅度超过50%的小规模上涨,诱因多为国际性危机事件或重大风险事件的爆发。

  林小明表示,历次金价上涨的经济背景都较为近似,多伴随着美国GDP增速下滑、美国利率下降、美元指数下跌和CPI同比上涨。当前全球经济环境与此前各次黄金上涨前期的大环境较为相似,预计未来一到两年黄金将会出现较大涨幅。

  他补充称,黄金价格历史走势与美元、利率和商品指标相关性较高,与黄金的货币属性、金融属性和商品属性相对应。黄金价格在不同的周期维度下体现出不同的属性,长周期维度下,黄金与大宗商品相位相近,与美元指数基本反向,体现出明显的商品属性和货币属性。中周期维度下黄金与美国十年期国债收益率的相位呈现稳定的反向关系,体现出了黄金的金融属性。中长周期的三种属性主导了黄金价格中枢的长期走势,是黄金定价的基本逻辑。

  林小明认为,当前周期状况类似1984和2001年,上海金价格有望突破420元/克,而目前的现货在340元/克,也就是说未来仍有20%以上的涨幅。

  本周主要的经济数据集中在周四,包括欧元区和德法的制造业PMI数据、欧银决议(德拉基将最后一次主持会议)、美国耐用品订单数据和美国Markit制造业PMI数据。(内容版权归汇金网品牌所有,转载本文请标明出处和本文链接)

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